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樂居財經訊趙微7月11日，佳源國際控股(02768)發布根據一般授權發行可換股債券的公告。

2022年7月8日，佳源國際控股與8名認購方訂立認購協議，據此，公司同意發行而認購方同意認購(以個別而非共同基準)本金總額為6.6708億港元的可換股債券。

佳源國際控股表示，發行可換股債券的所得款項總額及所得款項凈額將分別約為6.671億港元及6.663億港元。公司有意將所得款項凈額用作償還公司若干現有負債的本金及╱或利息并作為公司的一般營運資金。轉換股份將于可換股債券獲轉換時根據一般授權發行及配發。

假設可換股債券按初步轉換價0.68港元獲悉數轉換，可換股債券將可轉換為9.81億股轉換股份(可按可換股債券的條件予以調整)，相當于該公告日期公司已發行股本約16.50%及經發行轉換股份擴大已發行股本約14.16%。初步轉換價0.68港元較股份于認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.435港元溢價約56.32%。

關鍵詞： 可換股債券 一般授權 所得款項