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樂居財經嚴明會11月7日，鼎泰高科（301377.SZ）公告，公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上路演將于11月8日舉行。

本次公開發(fā)行新股5,000.00萬股，約占本次公開發(fā)行后總股本的12.2%。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，保薦機構相關子公司跟投的初始股份數量為本次公開發(fā)行股份的5%，即250萬股，最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額將根據回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。

回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為3,800萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的80%，網上初始發(fā)行數量為950萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的20%。

招股書顯示，公司自成立以來，一直致力于為PCB、數控精密機件等領域的企業(yè)提供工具、材料、裝備的一體化解決方案。產品主要包括微型鉆針、銑刀、刷磨輪、數控刀具、PCB特殊刀具、自動化設備、功能性膜產品等。主要客戶包括健鼎科技、方正科技、華通電腦、瀚宇博德、勝宏科技、深南電路、景旺電子、崇達技術等。

公司對部分重大客戶及戰(zhàn)略客戶采取寄售模式進行銷售，報告期內公司直銷中寄售模式產生的收入在主營業(yè)務收入中占比分別為57.12%、58.52%、58.89%和61.41%。該模式下，公司根據客戶需求進行生產，并將產品運送至客戶倉庫或客戶指定的第三方物流倉庫，在客戶領用產品并對賬后確認已領用產品收入。

目前公司的業(yè)務正處于快速增長期，對營運資金的需求較大，若未來公司不能有效地拓寬融資渠道，將會面臨短期償債能力風險。2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，公司的流動比率分別為1.27、1.23、1.44和1.45，速動比率分別為0.87、0.82、1.01和0.99，營運資金較為緊張。

關鍵詞： 營運資金 公開發(fā)行 回撥機制