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樂(lè)居財(cái)經(jīng)孫肅博12月8日，新希望五新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

公告顯示，新希望五新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），該期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣11.80億元（含11.80億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為1,180萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

債券分為三個(gè)品種，品種一簡(jiǎn)稱為“22希望01”，期限為4年，設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人，票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.80%-5.50%；品種二簡(jiǎn)稱為“22希望02”，期限為3年，設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.80%-4.80%；品種三簡(jiǎn)稱為“22希望03”，期限為2年，不設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，利率詢價(jià)區(qū)間為3.50%-4.50%。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券品種一信用等級(jí)為AAA，品種二信用等級(jí)為AAA，品種三信用等級(jí)為AAA。

發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為174,298.72萬(wàn)元（2019年-2021年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后不超過(guò)1.80億元用于償還到期公司債券的本金部分，剩余部分用于收購(gòu)地產(chǎn)項(xiàng)目及法律法規(guī)允許的其他用途。

關(guān)鍵詞： 公司債券 債券回售 地產(chǎn)項(xiàng)目