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樂居財經王敏12月9日，據美的置業官微消息，美的置業成功發行2022年（第二期）公司債券，發行規模12.5億。發行期限分為兩檔，分別為2年期、4年期（2+2），票面利率分別為3.9%、4.9%，主承銷商為申港證券和國泰君安證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。

本次公司債由中證金融和國君證券聯合創設CDS信用保護工具5億、純信用方式發行7.5億，美的置業本期債券吸引了多家機構積極認購，發行利率遠低于民營房企同期平均融資成本，在優化債務結構的同時，將顯著降低企業融資成本。

據悉，美的置業本次公司債發行是證監會積極推動交易所市場民營房企恢復債券發行的重要舉措，是“央地協作”模式助力民營房企債券發行的重要嘗試，由中證金融、債券承銷機構、地方省級擔保公司協同發行信用保護工具等多種增信手段相結合的增信創新模式，對恢復民營房企正常合理融資發揮示范帶頭作用。美的置業在本次發行12.5億公司債的基礎上，將于近期繼續發行由廣東粵財融資擔保集團有限公司提供擔保增信的公司債。

關鍵詞： 成功發行 中證金融 積極推動