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觀點網訊：12月26日，上海世茂股份有限公司發布其中票“20滬世茂MTN001”2022年度第一次持有人會議的議案概要。

據了解，“20滬世茂MTN001”于2020年01月09日起息，發行期限3年，債項余額5億元，計息期債項利率4.12%，存續期管理機構為浦發銀行。

持有人會議將在2022年12月29日上午9:30以非現場形式召開，議案內容主要是該期債券在本金和利息兌付安排上的調整，當日即可開始采取記名方式投票表決。

公告發布的議案內容指，本金兌付時間調整為自2023年1月9日起的12個月內（以下簡稱“兌付日調整期間”），在兌付日調整期間，定期兌付一定的本金，直至第12個月累計付清本期債券全部本金。

相應本金兌付安排設置為2023年5月30日，支付5%的本金；2023年11月30日，支付5%的本金；2024年1月9日，支付90%的本金。兌付日調整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時支付就該期本金金額計算的截止該本金償付日所對應的利息，利隨本清。

該期債券在利息兌付安排上，2022年1月9日至2023年1月8日計息期間的利息的兌付安排調整為2023年1月至2023年3月期間平分3次付清，兌付日分別為2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日。

債券票面利率在兌付日調整期間維持 4.12%不變。本次調整債券本息兌付安排不構成債券違約事項。

世茂股份表示，本議案如經本次債券持有人會議通過，發行人還將提供處置懷來古城項目可使用的凈現金流作為補充還款來源。

首先，發行人和主承銷商設立共同監管賬戶，用于專項接受懷來古城項目資產處置的價款(以本期“20滬世茂MTN001”未償本息金額為限)。

此外，發行人將與交易對手協商，爭取將浦發銀行監管賬戶作為處置懷來古城項目的交易賬戶之一，用于接收本期債券未償本息資金。

關鍵詞： 世茂股份 浦發銀行 以下簡稱