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觀點網訊：1月2日，國美零售控股有限公司披露了債轉股方案，并表示根據一般授權發行新股份。

觀點新媒體獲悉，國美零售所欠約4.16億港元廣告費的債權人環亞國際資本有限公司擬以債務金額認購國美零售增發股份，認購價0.1023港元/股，將占認購后國美零售總股本的10.21%。

據了解，此次債轉股后，國美零售控股股東黃光裕及其一致行動各方在國美零售的持股比例將從之前的21.53%，降至19.33%；債權人在國美零售的持股比例將從之前的0%變為10.21%；其它公眾股東在國美零售的持股比例將從之前的78.47%，降至70.46%

提及債務資本化的理由，國美零售表示，結欠債權人未付廣告費約港幣4.16億元。由于集團存在流動資金問題，國美零售認為債務資本化將使本集團能夠清償結欠債權人的未償還債務，并讓其節省其現金資源作其他用途。

值得注意的是，根據債務資本化將發行合共40.63億股新股份。資本化股份相當于國美零售于公告日期已發行股本約11.37%及國美零售經發行資本化股份擴大的已發行股本約10.21%。完成發行資本化股份后，國美零售用以發行股份的一般授權之未動用部份將為7.26億股股份。

關鍵詞： 債務資本 一般授權 控股股東