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觀點網訊：據嗶哩嗶哩股份有限公司公告，于2023年1月9日(美國東部時間)，該公司與包銷商訂立股權包銷及票據交換協議。

據此，該公司同意發行1534.4萬股美國存托股，以部分交換包銷商及其適用聯屬人士將透過私下商討自若干票據持有人購買本金總額3.84億美元的未贖回2026年12月票據。

包銷商將擔任單一賬簿管理經理，于發售時出售將由該公司發行的美國存托股。于發售時，包銷商其適用聯屬人士已獲該公司正式委聘及授權，與若干票據持有人另行訂立協議，以購買價約3.31億美元向該等持有人購買交換票據。

公告顯示，根據發售將予發行的美國存托股有關的該公司1534.4萬股Z類普通股，總面值約為1534.4美元，相當于(i)截至本公告日期發行在外的該公司3.95億股已發行股份的約3.89%，及(ii)經該等Z類普通股擴大后發行在外的該公司已發行股份的約3.74%。

發售價為每股美國存托股26.65美元(相等于每股美國存托股約209.20港元)，較(i)2023年1月6日(即股權包銷及票據交換協議日期的前一個交易日)每股美國存托股于納斯達克的收市價28.65美元折讓約6.98%，(ii)2023年1月9日Z類普通股于聯交所所報的收市價每股224.00港元折讓約6.61%，及(iii)緊接2023年1月9日前連續五個交易日Z類普通股于聯交所所報的平均收市價每股207.00港元溢價約1.06%。

觀點新媒體獲悉，假設所有待發售的美國存托股獲悉數認購，發售所得款項總額預計約為4.09億美元，經扣除所有適用成本及開支(包括但不限于傭金)后，所得款項凈額將約為3.97億美元。據此，每股上市股份的凈價格將約為25.87美元。

作為該公司全面負債管理措施的其中一環，發售所得款項凈額(經扣除股權包銷及票據交換協議項下的銷售傭金后)將(i)由包銷商用作支付包銷商應付予交換票據持有人的交換票據購買價，及(ii)剩余所得款項方面，由該公司用作補充其于在2022年第四季度回購若干可轉換優先票據后的現金儲備，以及用作其他營運資金用途。

關鍵詞： 所得款項 票據交換 發行在外