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觀點網訊：1月10日，越秀地產發布建議發行人民幣20億元于2026年到期的4.00厘有擔保票據的公告。

觀點新媒體了解到，于1月9日，發行人、越秀地產（擔保人）及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，據此，聯席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付，或促使認購人認購及支付票據，而發行人已同意于發行日期向聯席牽頭經辦人或按聯席牽頭經辦人可能作出的指示發行票據。

票據將僅會向專業投資者，所得款項凈額將約為人民幣19.91億元。該等所得款項凈額擬用作置換該集團若干于2023年1月到期的中長期境外票據。

票據為包括人民幣20億元的4.00厘有擔保票據，將由聯席牽頭經辦人個別而非共同地認購，或促使認購，并將于2026年到期。票據將自發行日期起根據其未償還本金按年利率4.00厘計息，于每年1月16日及7月16日每半年于期末支付。票據持有人享有條款及條件下根據控制權變動認沽期權的贖回權。

票據發行人為JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED 愉欣國際有限公司，一家在英屬處女群島注冊成立之有限公司，為越秀地產的間接全資附屬公司。

聯席牽頭經辦人包括了中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、越秀證券有限公司、創興銀行有限公司、興業銀行股份有限公司香港分行、上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行、華夏銀行股份有限公司香港分行、招商永隆銀行有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、農銀國際融資有限公司及浙商銀行股份有限公司（香港分行）。

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