海南航空控股股份有限公司出資人組會(huì)議于下午14時(shí)30分采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，本次出資人組會(huì)議表決通過了《海南航空控股股份有限公司出資人權(quán)益調(diào)整方案》。

根據(jù)《出資人權(quán)益調(diào)整方案》，公司將實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次重整中轉(zhuǎn)增股本所涉及的除權(quán)(息)相關(guān)事宜尚未確定，公司將進(jìn)一步充分論證，待除權(quán)(息)安排明確后將及時(shí)發(fā)布公告。

根據(jù)該方案，對(duì)海航控股進(jìn)行出資人權(quán)益調(diào)整，具體為：以海航控股現(xiàn)有A股股票約1,643,667.39萬股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約1,643,667.39萬股(最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確數(shù)量以中證登上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的股數(shù)為準(zhǔn))。轉(zhuǎn)增后，海航控股總股本將增至3,324,279.42萬股(最終準(zhǔn)確數(shù)量以中證登上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的股數(shù)為準(zhǔn))。

前述轉(zhuǎn)增形成的約1,643,667.39萬股股票不向原股東分配，全部按照重整計(jì)劃進(jìn)行分配和處置。其中：(1)不少于440,000萬股股票以一定的價(jià)格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價(jià)款優(yōu)先用于支付重整費(fèi)用和清償部分債務(wù)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以提高公司的經(jīng)營(yíng)能力;(2)剩余約1,203,667.39萬股股票以一定的價(jià)格抵償給海航控股及子公司部分債權(quán)人，用于清償相對(duì)應(yīng)的債務(wù)以化解海航控股及子公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、保全經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負(fù)債率。

同時(shí)，海航技術(shù)、科航投資、烏魯木齊航空、福順投資、福州航空等五家公司不進(jìn)行出資人權(quán)益調(diào)整;新華航空、山西航空、祥鵬航空、長(zhǎng)安航空、北部灣航空等五家子公司除對(duì)下述股東出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整外，其他工商登記股東的出資人權(quán)益不調(diào)整。具體安排如下：

1.中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司持有的新華航空全部1,143,887,137元注冊(cè)資本調(diào)整為由海航控股持有;

2.北京鴻瑞盛達(dá)商貿(mào)有限公司持有的山西航空全部340,136,054.42元注冊(cè)資本、海航航空集團(tuán)有限公司持有的山西航空全部303,030,303.03元注冊(cè)資本調(diào)整為由海航控股持有;

3.云南鵬夏元昊投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的祥鵬航空全部576,438,964.03元注冊(cè)資本調(diào)整為由海航控股持有;

4.海航航空集團(tuán)有限公司持有的長(zhǎng)安航空全部476,758,722元注冊(cè)資本調(diào)整為由海航控股持有;

5.天津航空有限責(zé)任公司持有的北部灣航空全部2,100,000,000元注冊(cè)資本調(diào)整為由海航控股持有。

在海航集團(tuán)航空主業(yè)整體招募戰(zhàn)略投資者的基礎(chǔ)上，海航控股仍維持對(duì)十家子公司的控制關(guān)系，戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金出資購得海航控股股票并獲得其控制權(quán)，并通過控股海航控股間接控制十家子公司及海航控股其他未進(jìn)入重整程序的全部子公司。

償債資源包括戰(zhàn)略投資者投入的資金、未來持續(xù)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)收入、海航控股資本公積轉(zhuǎn)增股票及關(guān)聯(lián)方代為清償?shù)膫鶆?wù)額度。前述償債資源將協(xié)同安排，整體用于化解十一家公司全部債務(wù)。

截至目前，共計(jì)4,915家債權(quán)人向十一家公司管理人申報(bào)9,215筆債權(quán)，申報(bào)金額合計(jì)3,972.09億元。經(jīng)管理人審查，已經(jīng)提交法院裁定確認(rèn)和預(yù)計(jì)后續(xù)法院可以裁定確認(rèn)的債權(quán)共計(jì)約1612.93億元。

關(guān)鍵詞： 調(diào)整方案 44億股 抵債 總股本