上證報中國證券腕網訊(記者張良)1月21日，碧桂園發布公告稱，公司全資附屬公司卓見國際有限公司擬發行于2026年到期的39億港元有抵押擔保可換股債券，票面利率4.95%。

據公告，債券按2022年1月28日起的未償還本金以年利率4.95%計息，自2022年7月28日起于每年的7月28日及1月28日每半年支付一次。債券持有人可于2022年3月10日或之后至到期日前十個營業日期間隨時行使換股權。初步換股價為每股8.1港元，較碧桂園1月20日收盤價6.96港元溢價16.38%。

碧桂園表示，債券發行所得款項凈額約38.61億港元，公司擬將募集資金凈額用于一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。

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