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6月16日，招商蛇口（001979）發布公告表示發行股份購買資產并募集配套資金申請獲中國證監會注冊生效，成為中國證監會關于資本市場支持房地產企業股權融資政策出臺后，A股市場首單成功取得注冊批文項目，標志著房企股權融資“第三支箭”在實操層面的正式落地。

公告指出，招商局蛇口工業區控股股份有限公司擬通過發行股份購買深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油(集團)有限公司24%股權、招商局投資發展有限公司持有的深圳市招商前海實業發展有限公司2.89%股權，并向包括招商局投資發展有限公司在內的不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。

本次增發購買的標的合計為89.27億元，發行價格為14.83元/股，發行數量為60200.9萬股，占發行后上市公司總股本的比例為7.22%。同時，招商蛇口向不超過35名符合條件的特定對象募集配套資金的金額不超過85億元，將用于其長春、沈陽、重慶、上海、合肥、鄭州等10個項目的建設，以及補充流動資金及償還債務，發行價格將不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%。

南都.灣財社記者了解到，今年2月17日，招商蛇口宣布擬發行股份購買南油集團24%股權以及招商前海實業2.89%股權。3月14日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司宣布，收到深圳證券交易所出具的《關于受理招商局蛇口工業區控股股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請文件的通知》，深交所決定予以受理。這意味著，招商蛇口重組項目從受理到注冊生效共用時95天。

隨著招商蛇口的快速審核過會，業內認為將為上市房企并購重組和股權融資注入強心劑，提振市場信心。

據了解，“第三支箭”始于2022年11月28日，證監會發布了優化調整房企股權融資“5項措施”，具體包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基金作用等方面。該政策頒布后，截至目前已經有超30家上市涉房企業公告了增發事宜，除了招商蛇口，據中指院統計，近來保利發展（600048）、中交房地產、福星股份（000926）等陸續公告定增事項獲得交易所審核通過，合計籌資350億元。

南都.灣財社記者孫陽

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