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樂居財經(jīng)孫肅博12月15日，德信中國(02019)發(fā)布公告稱，將按照債務重組支持協(xié)議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業(yè)條款，進行該計劃以交換現(xiàn)有票據(jù)，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務重組支持協(xié)議。

德信中國及附屬公司擔保人已訂立債務重組支持協(xié)議的第二份修訂契據(jù)及第三份修訂契據(jù)，以根據(jù)債務重組支持協(xié)議第9.2條對建議重組的條款（包括根據(jù)重組將予發(fā)行的新票據(jù)的條款）作出若干優(yōu)化，允許公司以并不對同意債權(quán)人的利益構(gòu)成重大不利的任何方式修訂債務重組支持協(xié)議的條款。根據(jù)修訂契據(jù)，債務重組支持協(xié)議已予以修訂以反映以下變動，即時生效：

延長現(xiàn)金預付款截止日期已由2022年12月12日下午4時正（倫敦時間）進一步延長至2022年12月23日下午4時正（倫敦時間）；

相關(guān)強制贖回日期的規(guī)定本金額已分別由原發(fā)行日期后滿12及18個月當日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發(fā)行日期后滿12及18個月當日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的10%、20%及40%；

現(xiàn)金預付款已由相關(guān)合資格計劃債權(quán)人截至現(xiàn)金預付款截止日期所持有合資格受限制票據(jù)本金總額的2.5%增加至3.0%；

重組代價已予以修訂，以令有關(guān)計劃債權(quán)人于自及包括現(xiàn)有票據(jù)的規(guī)定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時間，所持有現(xiàn)有票據(jù)的所有應計未付利息將按以下方式支付：（A）按年利率7.95%計算的應計利息將于重組生效日期以現(xiàn)金支付；及（B）按年利率2%計算的應計利息將計入新票據(jù)原本金額；及

指示費將于2022年12月30日或前后（而非重組生效日期）支付予合資格同意債權(quán)人。

關(guān)鍵詞： 生效日期 截止日期 應計利息