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觀點網訊：1月17日資本市場消息稱，中國恒大與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩套選項。

據了解，第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務，通過“以舊換新”對債券展期，所有新發債券票面利率最低在2%左右。

同時，第二個選項包含債轉股，通過新發行可轉債等混合型證券，將一部分債務轉為中國恒大H股以及恒大汽車和恒大物業的股份；剩余債務通過分期支付展期，不過展期時間縮短，票面利率將在6%至7%左右。

對此，中國恒大將征求主要債權人的反饋意見，方案條款可能仍會調整。

另外，此次是中國恒大首次被披露重組計劃細節。恒大是全球負債最高的開發商，其債務重組規模或將創下中國企業之最，對銀行、信托公司和購房人有著廣泛影響。中國恒大美元債存續規模約有166億美元，距離其美元債首次違約過去已有一年之久，3月20日香港法院將就恒大接獲的清盤呈請舉行聆訊。

關鍵詞： 票面利率 重組計劃 資本市場