觀點網(wǎng)訊：2月16日，中國奧園集團股份有限公司發(fā)布公告稱，賣方明興有限公司（中國奧園全資附屬公司）與買方已訂立該協(xié)議。賣方有條件同意出售，且買方有條件同意以現(xiàn)金代價2.56億港元購買待售股份。買方集團為Best Discovery International Limited、南粵星橋、星橋香港、眾鑫國際、南粵股權(quán)投資基金、南粵基金、南粵城發(fā)。

據(jù)觀點新媒體了解，根據(jù)招標文件，投標期為2022年12月5日至2022年12月19日（首尾兩日包括在內(nèi)），接受期則為2022年12月19日至2023年2月19日（首尾兩日包括在內(nèi)）。有意向的投標人可根據(jù)招標文件所載程序及要求，于投標期內(nèi)遞交標書，并須在遞交標書時以本票形式向賣方支付初步按金500萬港元。

倘標書獲接受，所隨同提交的本票將兌現(xiàn)作為購買待售股份的初步按金。所有其他本票在接受期屆滿后十四日內(nèi)退還給未中標者。中標人將成為待售股份的最終買方，而賣方將于接受期結(jié)束時或之前以接受函通知該中標人標書已獲接受。最終買方應(yīng)在接受函日期后五個營業(yè)日內(nèi)簽署買賣待售股份的正式協(xié)議。

(相關(guān)資料圖)

賣方于投標期接獲一份標書，乃買方于2022年12月19日遞交。經(jīng)考慮買方提出的購買價款2.56億港元及買方集團的投資經(jīng)驗和財務(wù)資源后，賣方于2023年2月15日接受買方標書，訂約方繼而訂立該協(xié)議。

緊隨完成后，假設(shè)自本公告日期起至完成期間，已發(fā)行奧園健康生活股份總數(shù)未有變動，買方及賣方將分別持有目標公司全部已發(fā)行股本的29.9%及24.68%。

因此，買方將成為目標公司的單一最大股東，而賣方連同中國奧園將不再為目標公司的控股股東，但仍為目標公司的主要股東。目標公司及其附屬公司將于完成后不再入賬列作集團的附屬公司。

根據(jù)買方集團提供的資料，經(jīng)考慮招標文件的條件及相互商討后，南粵城發(fā)及星橋香港于2022年12月16日就收購待售股份及投資目標公司訂立合作協(xié)議。南粵城發(fā)及星橋香港通過買方合作收購賣方待售股份，南粵星橋進行內(nèi)部重組。

待重組完成后：眾鑫國際及南粵股權(quán)投資基金成為南粵星橋的有限合伙人。眾鑫國際占南粵星橋總資本的60%，南粵股權(quán)投資基金占南粵星橋總資本的40%；南粵股權(quán)投資基金由南粵城發(fā)在中國設(shè)立為有限合伙企業(yè)，以及由南粵城發(fā)（作為普通合伙人）管理的股權(quán)基金；星橋香港仍為南粵星橋的普通合伙人，由眾鑫國際和南粵股權(quán)投資基金（或其全資附屬公司）分別擁有60%及40%。

預(yù)期奧園集團將從出售事項實現(xiàn)估計虧損約4476.6萬港元，此乃參考目標集團于2022年12月31日止的未經(jīng)審核賬面值計算，惟視乎最終審核結(jié)果而定。出售事項所得款項凈額計劃用于減少集團債項。

考慮到當前市況，董事認為出售事項有利于集團變現(xiàn)在目標公司的部分非地產(chǎn)投資，降低本集團債務(wù)水平，有利集團離岸債務(wù)重組。董事會（包括獨立非執(zhí)行董事）進一步認為，該協(xié)議的條款及條件（包括代價）乃正常商業(yè)條款，屬公平合理，且符合該公司及股東整體利益。

公告顯示，南粵城發(fā)為廣州南粵基金集團有限公司的全資附屬公司。根據(jù)買方集團提供的資料，南粵基金是為放大政府財政資金杠桿效應(yīng)、激活社會資本投資、推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進社會經(jīng)濟發(fā)展而成立的國有創(chuàng)新型基金管理平臺，是華南地區(qū)政府投資基金先行者和產(chǎn)業(yè)金融創(chuàng)新領(lǐng)軍者。

關(guān)鍵詞： 目標公司 股權(quán)投資 中國奧園